← Ровекто / Возможности

Модульная CRM для клиентского сервиса

Отдельные блоки.
Общая история
клиента.

Начните с обращений клиентов или ведения дел. В карточке клиента смотрите связанные договоры, сообщения и историю взаимодействий подключённых блоков.

Подключайте один блок или несколько — под задачи вашей команды.

Посмотреть модули

Выберите нужные направления. Состав, зависимости и интеграции согласуем перед внедрением.

РОВЕКТО / СВЯЗАННЫЕ ПРОЦЕССЫ9 направлений
Карточка клиентаКлиент и его история
01

Работа с займом

Проверка заявок
Взыскание

02

Клиентский сервис

Обращения · возвраты
Запросы ЦБ/СРО · ФУ

03

Правовая работа

Юридические дела
Документы и исполнение

ДокументыСрокиДоступы

Подтверждённые связи. Данные доступны в пределах прав сотрудника.

9 направлений под задачи команды

Расширения для сложных сценариев

Общие документы, сроки и права

01 / С чего начать

Начните с процесса,
который важен сейчас.

Выберите отправную точку, затем добавьте нужные направления. Получится состав для обсуждения внедрения.

Набор для обсуждения

Выберите сценарий или отдельные модули

Состав можно изменить в карточках ниже. Технические зависимости проверяются отдельно.

    Сохраните состав или обсудите его с нами.

    02 / Каталог

    Что будет делать
    ваша система.

    Обращения, история клиента и ведение дел — общие задачи. Для финансовых организаций есть отраслевые блоки: займы, взыскание, ЦБ/СРО и финансовый уполномоченный.

    Показано направлений: 9 из 9
    01Клиентский сервис

    Обращения клиентов

    От первого вопроса до проверенного ответа: сотрудники, документы и переписка в одном деле.

    Что получает команда

    Понятно, кто отвечает клиенту и что задерживает решение.

    • Регистрация обращений, очереди и ответственные
    • Запрос материалов у отделов и контроль сроков
    • Версии ответа, согласование и результат отправки

    Поддержка · руководитель · смежные отделы

    Возможности и пример

    Рабочее место

    • Обращения из почты, телефонные и ручные регистрации; внутренние заметки отдельно от внешнего ответа.
    • Назначение исполнителя, сроки обслуживания, повторные обращения и связанные дела.
    • Разделение обращения и обратимое объединение работы с сохранением исходных номеров и истории.

    Подготовка ответа

    • Запросы материалов нескольким отделам, возврат на доработку с комментариями и предыдущими версиями.
    • Согласование точного текста, адресатов и приложений; изменение состава требует новой проверки.
    • Предпросмотр, очередь отправки и раздельный учёт отправки, доставки и неизвестного результата.

    Как это работает

    Клиент оспаривает начисление: поддержка запрашивает расчёт, юрист проверяет ответ, сотрудник фиксирует отправку и её результат.

    Условия работы

    Каналы и отправители подключаются отдельно. Чат сайта и Telegram можно обсудить как индивидуальную разработку.

    Связи: Обзор клиента, дополнительные продукты, ЦБ/СРО и юридические дела.

    02Клиентский сервис

    Запросы ЦБ и СРО

    Разберите запрос на конкретные пункты и соберите полный комплект для ответа внешней инстанции.

    Что получает команда

    Видно, каких сведений не хватает и что уже готово к подаче.

    • Входящие документы и журнал регистраций
    • Пункты запроса, материалы, сроки и исполнители
    • Позиция компании, согласованный ответ и квитанция

    Специалист по обращениям · юрист · руководитель

    Возможности и пример

    Разбор запроса

    • Входящие из подключённых источников и ручной импорт с проверкой компании и очереди.
    • Классификация документа, обязательные пункты, ответственные и подтверждённые сроки.
    • Контроль неназначенных дел и дел без определённых обязательств.

    Ответ и подача

    • Версии позиции компании, шаблоны ответа и маршруты согласования по виду запроса.
    • Проверка полноты обязательных пунктов перед подготовкой пакета.
    • Получение внешних файлов по запросу, связь квитанции с точным пакетом и независимая проверка результата.
    • Индивидуальные и сводные журналы, фильтры и выгрузки в пределах прав.

    Как это работает

    Пришёл запрос с несколькими пунктами: каждый получает исполнителя, материалы входят в общий ответ, квитанция подтверждает конкретную подачу.

    Условия работы

    Подача через внешний личный кабинет выполняется вручную. Подготовленный пакет не означает, что адресат его принял.

    Связи: Обращения клиентов, обзор клиента, финансовый уполномоченный и юридические дела.

    03Клиентский сервис

    Финансовый уполномоченный

    Документы производства, решение и исполнение обязательств — с сохранением истории каждого этапа.

    Что получает команда

    Полученное решение не теряется между разбором, исполнением и судебной работой.

    • Одна карточка производства и все входящие документы
    • Версии решения и сроки исполнения
    • Позиция компании и связь с судебным спором

    Специалист ФУ · контролёр · юрист

    Возможности и пример

    Документы и решение

    • Группировка документов по производству, ручной импорт и получение из подключённого источника.
    • Связь решения с подтверждённым входящим документом и датой получения.
    • Раздельный учёт внешней стадии, исхода по требованиям и конкретного действия к исполнению.

    Реакция и исполнение

    • Полное или частичное принятие решения, спорная часть и независимое утверждение позиции.
    • Заявление об исполнении, доказательство и проверка другим уполномоченным сотрудником.
    • Переход к связанному судебному делу; первоначальное производство и его история сохраняются.
    • Согласованный учёт денежной обязанности с судебным делом без повторного прибавления одной операции.

    Как это работает

    После решения ФУ команда фиксирует, что исполнить, а что оспорить. Юрист получает связанное дело с точной версией решения.

    Условия работы

    Регистрация исполнения не выполняет банковский перевод. Судебный спор и внешняя подача оформляются отдельными действиями.

    Связи: Обращения клиентов, юридические дела, общие сроки и денежные обязательства.

    04Клиентский сервис

    Дополнительные продукты и возвраты

    Проследите продажу услуги и возврат денег: от основания и согласования до сверки результата.

    Что получает команда

    Сотрудник различает обещанный возврат и подтверждённую денежную операцию.

    • Продажи, состав покупки и статусы чеков
    • Полные и частичные возвраты, резервы и согласования
    • Сверка источников и разбор расхождений

    Клиентский сервис · бухгалтерия · контролёр

    Возможности и пример

    Продажа и сверка

    • Карточка продажи, купленные позиции, сведения об оплате и чеке.
    • Оперативные и эталонные сведения сохраняются отдельно; расхождения попадают на разбор.
    • Очереди продаж, возвратов и исключений с контролем сроков.

    Возврат

    • Полные и частичные возвраты в пределах подтверждённой оплаты; резервирование доступной суммы.
    • История согласования, исполнения, отмены и сверки по внешнему номеру операции.
    • Повторное уведомление не создаёт второй возврат; неопределённый результат требует сверки.
    • Финансовые сведения передаются провайдеру или бухгалтерии через настроенные подключения.

    Как это работает

    Клиент отказывается от услуги: сотрудник видит покупку, основание и сумму возврата, бухгалтерия сверяет фактическую оплату.

    Условия работы

    Платёжная система и кассовое ПО подключаются отдельно. Состав обмена согласуем и проверим перед запуском.

    Связи: Обращения клиентов, обзор клиента и финансовые системы компании.

    05Работа с займом

    Проверка заявок

    Рабочая очередь андеррайтера: заявка, документы, коммуникации и обоснованное решение.

    Что получает команда

    Руководитель видит загрузку и качество работы, сотрудник — свою следующую заявку.

    • Очередь, назначение и карточка заявки
    • Решения, документы и история взаимодействий
    • Смены, сроки, качество и аналитика команды

    Андеррайтер · руководитель проверки · контроль качества

    Возможности и пример

    Работа сотрудника

    • Получение подтверждённых данных Brainysoft, назначение и возврат заявки в общую очередь.
    • Карточка клиента и заявки, документы, комментарии, переписка и разрешённые действия.
    • Решения и история; завершённые заявки отделены от текущей очереди.
    • Просмотр внешней истории заявок без создания дублей в рабочей очереди.

    Работа руководителя

    • Справочник сотрудников и привязка к учётным записям источника, смены и распределение.
    • Контроль качества, SLA и KPI, длительность обработки, загрузка и результаты решений.
    • Воронка, почасовые и персональные показатели, исторические данные и выгрузки.

    Как это работает

    Заявка попадает в очередь, сотрудник проверяет документы и фиксирует решение. Руководитель оценивает сроки и качество обработки.

    Условия работы

    Решение андеррайтера и факт выдачи займа учитываются отдельно. Источники, права и каналы связи настраиваются под компанию.

    Связи: Обзор клиента, почта, SMS и исходная система учёта займов.

    06Работа с займом

    Взыскание

    Портфель просрочки, распределение работы и результат каждого контакта — в едином рабочем процессе.

    Что получает команда

    Договоры получают ответственных, а обещания и платежи остаются в поле зрения команды.

    • Портфель, ступени просрочки и распределение
    • Контакты, обещания, платежи и следующий шаг
    • Планы команды, ограничения и аналитика

    Взыскатель · руководитель · аналитик

    Возможности и пример

    Портфель и команда

    • Срезы задолженности, эпизоды просрочки и карточка договора с историей назначений.
    • Распределение по ступеням, допускам, нагрузке и отсутствиям; предварительный расчёт перед публикацией.
    • Массовое переназначение и загрузка файлов с предварительной проверкой.
    • Увольнение в одной компании: отзыв доступа и очередь передачи договоров с сохранением истории.

    Контакты и результат

    • Комментарии с разной видимостью, контакты, обещания оплаты, их просрочка и следующий контакт.
    • Учёт платежей и их отнесение к работе сотрудника, месячные планы и фактический результат.
    • Контроль местного времени, очередь уточнения часового пояса и ограничения взаимодействия.
    • Проверка банкротных ограничений, закрытий и цессии; исторические срезы и выгрузки.

    Как это работает

    Руководитель распределяет портфель с учётом нагрузки. Взыскатель фиксирует контакт и обещание, система показывает последующий платёж и просрочку обещания.

    Расширение

    Мобильная работа

    Расширение взыскания: назначенные договоры на устройстве, передача событий при восстановлении связи, очередь SMS и управление рабочими устройствами/SIM. Сервер повторно проверяет доступ, назначение, время и ограничения перед действием.

    Условия работы

    Неизвестный часовой пояс требует уточнения. Система учитывает ограничения в своих каналах; физический звонок через сторонний телефон она остановить не может.

    Связи: Мобильная работа, обзор клиента, архив SMS и юридические дела.

    08Данные клиента

    Обзор клиента

    Договоры, обращения, сообщения и связанные дела — в общей истории подтверждённого клиента.

    Что получает команда

    Можно понять контекст до ответа и перейти к исходному делу за подробностями.

    • Поиск и подтверждённые связи с источниками
    • Лента договоров, контактов и событий модулей
    • Переход к делу с проверкой текущих прав

    Поддержка · андеррайтинг · взыскание · юрист

    Возможности и пример

    Единая история

    • Поиск клиента в разрешённых компаниях; договоры, заявки и история контактов.
    • События обращений, регуляторных дел, ФУ, юридической работы, продуктов и взаимодействий.
    • Для события сохраняются компания, канал, время, результат и ссылка на источник.

    Качество связей

    • Подтверждение по устойчивому идентификатору источника; совпадение телефона или ФИО только предлагает кандидата.
    • Исправление, объединение и разъединение связей с историей и обновлением ленты.
    • Защищённые документы и платёжные реквизиты остаются в исходном модуле и доступны по его правам.

    Как это работает

    Перед ответом сотрудник видит предыдущее обращение и связанное дело ФУ, затем открывает нужный процесс в пределах своих полномочий.

    Условия работы

    Это обзор подтверждённых связей, а не автоматическое объединение людей по телефону или имени. Видимость зависит от прав на компании и исходные процессы.

    Связи: Все подключённые бизнес-направления и архив SMS.

    09Данные клиента

    Архив SMS

    Найдите сообщение, проверьте доставку и подготовьте справку по истории взаимодействия.

    Что получает команда

    История сообщений помогает разбирать обращения и контролировать расходы на связь.

    • Поиск сообщений и карточка номера
    • Синхронизация, импорт и контроль полноты
    • Справки, доставка и аналитика стоимости

    Поддержка · юрист · руководитель · администратор

    Возможности и пример

    Архив и справки

    • История по компании и источнику, поиск по номеру, периоду и статусу.
    • Плановая загрузка, первичная история и файловый импорт с защитой от дублей и контролем пропусков.
    • Отдельное разрешение на просмотр текста сообщения, включая выгрузки.
    • Справки по данным поиска, реквизитам компании и провайдера; DOCX-файлы в ZIP для поддержанных шаблонов.

    Аналитика

    • Количество сообщений и частей, доставка и стоимость в разрезе провайдеров и операторов.
    • Назначение и категории SMS, правила классификации, фильтры и экспорт.
    • Связь с разрешёнными событиями CRM и обзором клиента.

    Как это работает

    Нужно разобраться в жалобе: сотрудник находит сообщение и статус, юрист формирует справку с историей нужного провайдера.

    Условия работы

    Архив предназначен для чтения истории. Подключения провайдеров и раскрытие текста требуют отдельных настроек и прав.

    Связи: Обзор клиента, андеррайтинг, взыскание и юридическая работа.

    Можно выбрать отдельный блок или сочетание. Общие функции, необходимые интеграции и условия поставки определяются для выбранного состава.

    03 / Общая основа

    Что связывает
    выбранные
    процессы.

    Команде нужны общие правила работы с документами, сроками и доступом. Эти возможности сопровождают бизнес-процессы.

    Пройти пример обращения
    01Документы и согласованияОдин комплект, понятная версия, проверенный результат.
    • Общий каталог файлов, версии, связи с делами, права на получение и журнал доступа.
    • Шаблоны документов и маршруты согласования по компании; публикация и согласование другим сотрудником.
    • Фиксация текста, адресатов, приложений и полномочий; изменение создаёт новую версию.
    • Внешние документы загружаются по запросу; временные копии отличаются от постоянных доказательств. Юридическое удержание защищает материалы от очистки.
    02Сроки и уведомленияКаждое обязательство имеет владельца и проверенное основание.
    • Общий каталог версий рабочих календарей и профилей сроков, независимая публикация.
    • Первоначальный план, актуальный срок, фактическое событие и дата его регистрации учитываются раздельно.
    • Продление, приостановление, возобновление и другие разрешённые изменения сохраняют основание и доказательство.
    • Центр уведомлений, контроль отсутствия владельца и напоминания до срока и при просрочке. Дополнительные правила напоминаний обсуждаются при внедрении.
    03Коммуникации и почтаВнутреннее обсуждение и внешний ответ остаются разными действиями.
    • Почтовые цепочки, входящие сообщения, привязка к процессам и отдельные внутренние заметки.
    • Отправители и полномочия компании, версии ответа и разрешённые приложения.
    • Очередь отправки, попытки, технические отказы и неизвестный результат с защитой от повторной отправки.
    • Каналы и отправители подключаются под процессы вашей компании.
    04Отчёты, журналы и историяРуководитель видит результат в контексте конкретного процесса.
    • Аналитика андеррайтинга, взыскания и SMS встроена в соответствующие направления.
    • Журналы регистраций и дел, персональные фильтры, сводные представления разрешённых компаний и CSV/XLSX-выгрузки.
    • Реестры обращений, запросов, контактов, ограничений, жалоб и дел. Учёт раскрытия и уничтожения данных, обучения сотрудников и предоставленного доступа.
    • Снимки отчёта ФССП №142, проверка полноты данных, версии и согласование. Применимость формы подтверждается для компании; выгрузка не означает внешнюю подачу.
    • История действий, авторов и изменений. Аналитика не выделяется в отдельный самостоятельный модуль.
    05Компании, сотрудники и доступКаждый участник работает в своей области ответственности.
    • Изоляция компаний, роли, точечные права, очереди, отделы и проверка доступа к конкретному делу.
    • Многофакторный и корпоративный вход, действующие сеансы и отзыв доступа.
    • Управление основаниями доступа: запрос, согласование, исполнение, независимая проверка, срок действия и пересмотр.
    • Кадровые изменения, передача работы, реестры желаемых и фактических прав. Внешние каналы подключаются отдельно; двустороннюю кадровую синхронизацию можно разработать под вашу систему.
    06Интеграции и перенос историиИсточники данных остаются прослеживаемыми.
    • Подключения Brainysoft, почты, SMS-провайдеров и входящих ЦБ/СРО/ФУ — по согласованным источникам компании.
    • Мониторинг подключения и свежести данных, разбор расхождений, ограничения повторных запросов и защита от дублей.
    • Перенос истории через предварительный просмотр, карантин неоднозначных записей, согласование и сверку результата.
    • После восстановления из резервной копии — сверка незавершённых внешних операций перед продолжением работы. Интеграции проверяются на этапе внедрения.
    07Особые сведения о клиентеСообщение о смерти и ограничения работы не теряются между отделами.
    • Регистрация сообщения о смерти, подтверждающие материалы, проверка, исправления и история версий.
    • Ограничения обычного взыскания и исходящих сообщений привязаны к точно установленному клиенту; новые договоры учитывают этот факт.
    • Возобновление требует отдельного разрешённого действия. Исправление сообщения не снимает ограничение автоматически.
    • При необходимости открывается связанное наследственное дело. Исходные документы доступны только уполномоченным сотрудникам.

    04 / Следующий этап

    Индивидуальная
    разработка.

    Дополнительные возможности под ваш процесс. Разрабатываются отдельно и не входят в стандартный состав системы.

    Индивидуальная разработка

    Нужный сценарий, объём и сроки разработки согласуем до начала работ.

    01На заказ

    Чат сайта и Telegram

    Начать с канала входящих

    Сообщение превращается в обращение с ответственным, контекстом и статусом ответа.

    Что обсудим перед разработкой

    Отправная точка. Можно разработать приём обращений из чата сайта и Telegram в общую очередь.

    Для реализации. Создать бота, определить идентификацию клиента, правила работы с данными и передачу диалога оператору.

    02На заказ

    База знаний поддержки

    Меньше повторной подготовки

    Статьи, инструкции и поиск помогают сотруднику найти проверенный порядок действий.

    Что обсудим перед разработкой

    Отправная точка. Шаблоны документов можно дополнить базой статей и поиском.

    Для реализации. Назначить владельцев статей, сроки пересмотра, доступ и связь материала с темой обращения.

    03На заказ

    Оценка обслуживания

    Понять качество результата

    Оценка после ответа и причины повторного обращения дополняют контроль сроков.

    Что обсудим перед разработкой

    Отправная точка. Показатели работы можно дополнить опросом клиента после ответа.

    Для реализации. Определить момент опроса, канал, шкалу и правила разбора низких оценок без подмены их рабочими KPI.

    04На заказ

    Личный кабинет клиента

    Сделать ход дела видимым

    Клиент видит статус обращения, передаёт документы и получает согласованный ответ в одном месте.

    Что обсудим перед разработкой

    Отправная точка. Можно разработать личный кабинет для статусов обращений и обмена документами.

    Для реализации. Спроектировать подтверждение личности, безопасную выдачу документов и понятные клиенту статусы.

    05На заказ

    Финансовые интеграции

    Подтверждать оплаты и возвраты

    Подтверждённые операции из банка и учётной системы связываются с возвратом или обязательством.

    Что обсудим перед разработкой

    Отправная точка. Можно разработать обмен с выбранным банком и учётной системой для сверки операций.

    Для реализации. Согласовать банк, учётную систему, права, кассовые маршруты, частичные операции и проверку повторов.

    06На заказ

    Кадровая синхронизация

    Замкнуть цикл изменения доступа

    Перевод или увольнение согласованно меняет доступ в CRM и во внешней системе управления доступом.

    Что обсудим перед разработкой

    Отправная точка. Управление доступом можно дополнить двусторонним обменом кадровыми изменениями.

    Для реализации. Определить владельца кадрового факта, обратный канал, независимое подтверждение и сверку расхождений.

    С чего начать

    Сначала — входящие и качество ответа. Telegram/чат и база знаний, затем оценка обслуживания. Кабинет и внешние интеграции — после определения процессов и источников данных.

    Проверить на конкретной задаче

    Посмотрите, как
    одно дело проходит
    через всю команду.

    На главной — интерактивный путь обращения: регистрация, материалы, ответ и согласование.

    Пройти пример Вернуться к составу системы ↑